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钛白粉准入条件或提高 行业龙头股受益

受政策利好及行业需求的双重利好刺激,A股市场上的钛白粉题材股,尤其是其中的龙头股金浦钛业、佰利联、中核钛白等,有望迎来表现机会。

  据中国化工报消息,2013年全国钛白粉行业年会将于11月11~13日召开,预计将公布《钛白粉行业准入条件》修订版和《钛白粉工业污染防治技术政策》送审稿,修订后的钛白粉行业准入门槛预计将大幅提高。分析人士指出,新的行业准入政策的实施将加速行业兼并重组的进程,在环保政策的驱动下,行业集中度将提高,这对金浦钛业佰利联中核钛白等大型钛白粉类上市公司将形成利好。

  门槛提高或致兼并重组加速

  有公开报道表示,业内人士称,《钛白粉行业准入条件》修订版的正式出台仍需等待,但修订后的钛白粉行业准入门槛预计将大幅提高。根据当前已拟定的方案,硫酸法钛白粉企业规模不得小于5万吨/年,单线(厂)产能不得小于3万吨/年;氯化法钛白粉企业规模不得小于6万吨/年,单线产能不得小于3万吨/年。

  业内人士称,方案还提出,禁止在既没有可开发的钛矿资源,又没有硫酸资源配置的区域新建、搬迁进入硫酸法钛白粉生产工艺系统;必须按照《钛白粉行业污染物排放标准》进行排放物处置和达标排放各种废气;准入条件适用于国内现有、在建、拟建的钛白粉(硫酸法工艺、氯化法工艺、盐酸法工艺)生产企业。

  据悉,当前国际上钛白粉单条生产线的经济规模基本都在5万吨以上,低于此规模时很可能由于单位产能建设成本高、资源利用率和人均生产率低、难以进行综合环保配套等原导致生产成本过高而处于劣势地位。

  反观国内,目前钛白粉行业面临较为严重的结构性过剩。当前我国拥有钛白粉生产企业50多家,全国各地均有分布,其中大量中小企业集中在缺乏资源优势的东部地区。而我国钛矿资源主要集中于西南地区,国内最大的钛白粉生产企业四川龙蟒目前的产能也仅30万吨,国内10万吨以上钛白粉生产企业仅9家,整个行业还处于较为分散的发展时期。

  与此同时,面对连续曝光的钛白粉企业污染物排放超标事件,有消息称,国家相关部门正在制定钛白粉行业污染物防治政策、行业能耗标准。分析人士认为,随着相关环保政策的收紧,钛白粉行业将迎来一次环保技术升级大潮,进入去产能化时代,行业集中度将明显提升。同时,整个钛白粉行业会向更加环保的氯化法生产线转型,同时相配套的上下游产业也会相应地进行升级改造。

  分析人士表示,考虑到目前国内280万吨的产能,50多家钛白粉生产企业,未来行业集中度提升的空间非常大。新的行业准入政策的实施将加速行业兼并重组的进程。未来两年,还将有一些中小型钛白企业逐渐淡出。在未来5~10年,企业的兼并重组将更为频繁,国内或将出现3―5家30万吨级以上的钛白企业。

  方正证券表示,从目前的行业经济规模测算来看,一般硫酸法钛白粉合理的经济规模在5万吨,最小经济规模为3万吨,而目前我国国内60多家钛白粉生产企业中,产能在3万吨以下的接近40家,很多企业由于不具经济规模,基本不做环保投入。随着未来环保政策执行及监管趋严,这些公司将面临环保成本增加而使得自身经营难以持续,而产能规模大,环保投入高的企业竞争优势凸显。

  环保+脱销市场需求巨大

  值得一提的是,如何治理雾霾正在成为市场关心的焦点,而科学家发现,作为光涂料颜料的催化剂,钛白粉不仅是一种环境安全的清洁剂,而且可以起到节省能量和保护环境资源的作用,钛白粉可以与沥青混合,减少空气中的污染物。当汽车经过时,含钛白粉的混凝土或沥青可以净化空气,消除车辆排放物中25%到45%的氮氧化物,钛白粉未来将成为治理PM2.5的新杀手。

  此外,目前主流的脱硝催化剂是钒钛系列催化剂,据中电联最新统计结果显示,截至2012年底,全国已投运火电厂烟气脱硝机组总容量超过2.3亿千瓦,仍有接近5.9亿千瓦现役火电机组未完成脱硝改造。根据《国家能源发展“十二五”规划》,预计2015年,中国火电机组将达到9.6亿千瓦。据此推测,到2014年上半年,我国还将新建0.7亿千瓦火电机组,这意味着今后一段时间全国脱硝设备装机需求量将有6.6亿千瓦,需要脱硝催化剂52.8万立方米。目前主流的脱硝催化剂是钒钛系列催化剂,每立方米催化剂需要消耗钛白粉0.8吨,按此计算,到2014年7月之前,共需要消耗42.24万吨。因此,火电厂脱硝将在今明两年显著拉动钛白粉的需求。

  随着环保升级,钛白粉行业势必经历去产能化过程,行业集中度快速提升,有话语权的龙头企业将逐步出现并率先受益。

(责任编辑:DF105)

 
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